Emissiya risolasi (25.09.2012)

 ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытого акционерного общества " Gidromaxsusqurilish"

        

Присвоен идентификационный номер:

                      

Акции простые, именные, бездокументарные в количестве 66 040(шестьдесят шесть тысяч сорок) штук.

Акции привилегированные, именные, бездокументарные в количестве 1 700 (одна тысяча семьсот) штук.

 

Руководитель эмитента:     Евдокимов Валерий Максимович

                                                       __________________________

                      

Главный бухгалтер:               Павлухина Тамара Васильевна

                                                       _________________________

                        

                                            

Печать                                                     Дата  «25» сентября 2012 года

      

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ АКЦИЙ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ АКЦИЯМ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

             1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

  1. 1.Полное и сокращенное наименование эмитента:

Полное: Открытое акционерное общество "Gidromaxsusqurilish"

Сокращенное: ОАО "Gidromaxsusqurilish"

Отрасль: строительство.

Вышестоящая организация:

Государственная акционерная Компания «Узбекэнерго».

100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Хорезмская, 6

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента:

Евдокимов Валерий Максимович

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента:

Павлухина Тамара Васильевна

2. Организационно-правовая форма эмитента:

Открытое акционерное общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А;

почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.

Суммовой Р/С 20210000800124970005.

Валютный Р/С 20210840100124970001

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

М.Улугбекский фил.АИКБ "Ипак йули" МФО 00421

город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Хамида Алимджана, 5.

Наименование налогового органа и ИНН:

ГНИ Мирзо Улугбекского района, 200523159.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Мирзо-Улугбекского р-на.

Номер государственной регистрации

№000465-04

Дата государственной регистрации

18.05.2004

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

Код юридического лица ОКПО – 00114347;

Основной вид деятельности, код ОКОНХ – 61132;

Форма собственности, код ФС – 144;

Местонахождение, код СОАТО – 1726269;

Организационно правовая форма (ОПФ) – 1150;

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):

  • сооружение подземных выработок различных сечений;
  • открытые буровзрывные работы на карьерах и автодорогах, разрыхление грунта, профильные работы в котлованах с применением контурного взрывания;
  • специальные гидротехнические работы (инъекционные и цементационные завесы; укрепительная, площадная цементации; ликвидация пустот и цементация строительных швов) и др.;
  • химическое закрепление грунтов;
  • ремонт бетонных сооружений (лечение бетона методом цементации, торкрет, набрызг-бетон);
  • строительство высотных сооружений (градирен высотой до 130 м);
  • бурение и обустройство скважин на воду глубиной до 300 м.
  • оказание услуг внешнеэкономической деятельности на взаимовыгодной основе предприятиям энергосистемы и водного хозяйства, иным предприятиям, а также другим лицам;
  • внедрение новых зарубежных технологий;
  • предоставление предприятиям ГАК «Узбекэнерго» и другим организациям всех форм собственности материально-технических ресурсов, оборудования, запасных частей и других товаров на основе заключенных договоров;
  • организация строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ;
  • организация и проведение проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ;
  • проектирование, строительство, ремонт и эксплуатация зданий, сооружений промышленно-делового, социального и культурно-бытового назначения;
  • разработка и внедрение передовых технологий в производство;
  • внедрение и производство научно-технических, конструкторских, проектных разработок, оказание технической помощи при их изготовлении и внедрении;
  • проведение научно-исследовательских, изыскательных, проектных, экспериментальных работ.
  • производство строительных материалов и конструкций;
  • оказание услуг производственного и бытового характера юридическим и физическим лицам;
  • осуществление арендной деятельности, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
  • осуществление деятельности оптовой торговли;
  • производства и продажа товаров народного хозяйства и товаров технических производственных направлений;
  • подряд, аренда, займ, фючерс, комиссия, хранение, передача полномочий и оказание промышленных, технических, комиссионных, трастовых, лизинговых, инжиниринговых услуг (работ) на основании других непротиворечащих действующему законодательству Республики Узбекистан соглашений и договров.  
  • в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):      

Полное наименование

акционеров -

юридических лиц или

Ф.И.О. акционеров -

физических лиц

Местонахождение (почтовый

адрес) акционеров -

юридических лиц или

паспортные данные

акционеров - физических лиц

Доля акционера

в уставном капитале

эмитента

количество

в штуках

доля

в процентах

1

2

3

4

Государственный Комитет Республики Узбекистан по управлению  государственным имуществом

Узбекистан, г. Ташкент, проспект Узбекистанская, 55

46 741

69

Государственная акционерная компания "Узбекэнерго"

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Хорезмская, 6

17 612

26

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:        

Ф.И.О. члена

Исполнительного

органа

Занимаемые должности

в настоящее время и

за последние 3 года

Доля в уставном

капитале эмитента

количество

в штуках

Доля в процентах

1

2

3

4

Евдокимов Валерий Максимович

директор с ноября 1990 года.

50

0,073812

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:        

Ф.И.О. члена

наблюдательного совета

Занимаемые должности

в настоящее время и за последние 3 года

Доля в уставном

капитале эмитента

количество

в штуках

доля

в процентах

1

2

3

4

Нусуров Исмат Нусратович

С 2009г по н.в. Начальник Управления Госкомимущества г. Ташкент

Не имеет

Не имеет

Сираджев Алишер Зияевич

2007 – 2008гг.

Заместитель Председателя Правления ГАК «Узбекэнерго».

2008г.-по н.в.

Начальник Управления реализации инвестиционных

проектов ГАК «Узбекэнерго».

Не имеет

Не имеет

Турсунов Жамшид Зокирович

С 2009г по н.в. Начальник Управления приватизации Госкомимущества РУз.

Не имеет

Не имеет

Хабибуллина Жаннат Ташлиевна

С 2004г. по н.в. главный специалист Госкомимущества РУз.

Не имеет

Не имеет

Маматов Одилжон Абдугапарович

2008-2011 гг. Главный специалист Управления приватизации ГКИ РУз.

2011-2011г. Заведующий сектором по индивидуальной приватизации ГКИ РУз.

2011г.-по н.в. Заведующий секритариатом ГКИ РУз

Не имеет

Не имеет

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

Полное наименование

учредителей -

юридических лиц или

Ф.И.О. учредителей -

физических лиц

Местонахождение (почтовый

адрес) учредителей -

юридических лиц или

паспортные данные

учредителей - физических лиц

Доля акционера в уставном

капитале эмитента

количество

в штуках

доля

в процентах

1

2

3

4

Настоящий выпуск акций не является первичным.        

10. Список аффилированных лиц эмитента:          

Полное наименование

аффилированного лица -

юридических лиц или

Ф.И.О. аффилированного

лица - физических лиц

Основание,

по которому лицо

является

аффилированным

Доля аффилированного лица

в уставном капитале эмитента

количество в штуках

доля в

процентах

простые

привилегированные

1

2

3

4

5

Государственный Комитет Республики Узбекистан по управлению  государственным имуществом

Владеет 20% и более в УФ

46 741

Не имеет

69

Государственная акционерная компания "Узбекэнерго"

Владеет 20% и более   в УФ

17 612

Не имеет

26

Нусуров Исмат Нусратович

Председатель Наблюдательного совета.

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Сираджев Алишер Зияевич        

Член Наблюдательного совета

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Турсунов Жамшид Зокирович

Член Наблюдательного совета

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Хабибуллина Жаннат Ташлиевна

Член Наблюдательного совета

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Маматов Одилжон Абдугапарович

Член Наблюдательного совета

Не имеет

Не имеет

Не имеет

Евдокимов Валерий Максимович

Единоличный исполнительный орган

25 штук

25 штук

0,073812

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:        

Полное фирменное

наименование

Организационно-

правовая форма

Местонахождение

Доля эмитента в уставном

капитале юридического лица

количество

в штуках

доля

в процентах

1

2

3

4

5

Общество с ограниченной ответственностью «Tonnelmaxsusloyha»

Общество с ограниченной ответственностью

Республика Узбекистан 100041, г. Ташкент, ул.Н. Ходжибаева, 64.

-----------

5

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Общество к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржахне имеет.          

                    

Виды групп

Наименование

Местонахождение

1

2

3

Промышленные группы

-

-

Банковские группы

-

-

Финансовые группы

-

-

Холдинговые компании

-

-

Ассоциации

-

-

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

-

-

Биржи

-

-

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:

Общество представительств и филиалов не имеет          

Полное наименование

-

Местонахождение

-

Дата открытия

-

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

       Общество дочерних и зависимых обществ не имеет          

Полное наименование

Местонахождение

Дата создания

-

-

-

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):          

Категория

2009 г.

2010 г.

2011г.

1

Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)  

323

418

365

Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)  

16

16

11

Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.  

0

0

0

Прочие

1

1

1

Итого:  

340

435

377

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

Общество имеет лицензии на:

  1. 1.строительство и ремонт сооружений, ремонт и эксплуатацию тоннелей и мостов;
  2. 2.производить строительно-монтажные работы на потенциально опасных объектах;
  3. 3.приобретение, использование и реализация взрывных материалов;

Общество независимой рейтинговой оценки, а также патентов, контрактов не имеет.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

Вложение средств в научно-исследовательские разработки Общество не осуществляло.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет: Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2009г., 2010г., 2011г. прилагаются.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за первое полугодие 2012 года прилагается.

20. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора: Юсупалиева Барно Хикматовноа

Дата и номер лицензии: № 00232 от 29.12.2007 года..

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение

ООО «KONSAUDITADOLAT».

Юридический адрес: город Ташкент, улица М. Юсуф. 46/2.

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах:

2009 год.

Фамилия, имя, отчество аудитора: Турсунов Хуснутдин Мухитдиннович

Дата и номер лицензии: №00030 от 14 февраля 2008 года.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение

ООО «MARIKON - AUDIT»

Юридический адрес: город Ташкент, ул. Пушкина - Пишпекская. пр. 1, д. 20.

2010 год.

Фамилия, имя, отчество аудитора: Юсупалиева Барно Хикматовноа

Дата и номер лицензии: № 00232 от 29.12.2007 года..

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение

ООО «KONSAUDIT - ADOLAT».

Юридический адрес: город Ташкент, улица М. Юсуф. 46/2.

2011 год.

Фамилия, имя, отчество аудитора: Юсупалиева Барно Хикматовноа

Дата и номер лицензии: № 00232 от 29.12.2007 года..

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение

ООО «KONSAUDIT- ADOLAT».

Юридический адрес: город Ташкент, улица М. Юсуф. 46/2.

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:              

Наименование группы

основных фондов

Первоначальная стоимость

(согласно данным

бухгалтерского баланса

по последнему пересчету

основных средств)

Сумма износа

Остаточная

стоимость

1

2

3

4

1. Здания

190494

55228

135266

2. Сооружения

23573

12626

10947

3. Передаточные устройства

4. Машины и оборудование

1970395

738835

1231560

5. Прочие

(транспортные ср., оборудование, прочие.)

489510

468838

20672

Итого:

2673972

1275527

1398445

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га): 2,3276 га.

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:      

Наименование объекта

соцкультбыта

Местонахождение

Балансовая стоимость,

в тыс. сум.

1

2

3

Служебная   квартира

Г.Ташкент Карасу 6   д.25 кв 33

3602

ИТОГО:

3602

25. Размер резервного фонда по уставу   15%. -

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг     514 554 тыс.сум.

При этом, доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли: 91 816 тыс.сум.

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

Средства резервного фонда не использовались.            

Направление использования

средств резервного фонда

2009 г.

2010 г.

2011г.

1

2

3

4

         -

-

-

-

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

Резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг полностью не сформирован.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:          

Категория

в 2010 г.

По итог.2009г

в 2011 г.

По итог.2010г

в 2012

По итог.2011г.

  1. 1. 

2

3

4

Расходы на содержание объектов социальной сферы

-

-

-

Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников

-

-

-

Дивиденды

49 623

50 785

22 618

Выплата процентов

Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)

9 245

9 477

9 584

Итого:

58 868

60 262

32 202

Дивиденды по итогу 2011 года начислены, но не выплачены.

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.: Эмитент просроченной задолженности по уплате налогов не имеет.

Вид налога

Сумма задолженности

1.

2.

-

-

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.)составляет 3 195 347 тыс.сум.

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.: (указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)        

   Наименование

дебитора

Место

нахождение

Сумма

задолженности

Сроки

погашения

Сроки задолж.

бзнадеж. к взыск.

1

2

3

4

5

Депортамент по управлению Фондом Мелиорации                    

5% гарантийная сумма

Обьект Сырдарьинская обл. н/с Шурузяк

113107

Декабрь 2012г

ДП   AISBG

Сурханд.обл. Туполанг

         81872

1У   квартал 2012г

СО УДАП РУз

Оксарай. г.Ташкент

107041

   1У   квартал 2012г

У/К Туполанггидрокурилиш

Сурханд.обл Туполанг

           86978

   1У   квартал 2012г

УП "Юггазспецмонтаж"

Ферган.обл

         295337

87885 5%   за 2011 г гарантий.сумм

Декабрь 2012 г

207452 срок !У квартал2012г

ДП АнгренИЭСкурилиш

Ташкентская обл п.Нурабад

           757503

1У квартал 2012г

ИТОГО

1 441 838

                

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

Экономические санкции за последние три года не налагались.

а) даты наложения санкций – Нет;

б) орган, наложивший санкции – Нет;

в) причина наложения санкций – Нет;

г) размер санкций, сум. – Нет.

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом:

Общество выступает истцом в Миробадском районном суде по гражданским делам.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу 1 441 710 420 сум;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса 677 400 000сум.

в) объем оплаченной части уставного капитала    677 400 000 сум.

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:            

в 2010 г.

По итог.2009г

в 2011 г.

По итог.2010г

в 2012

По итог.2011г.

  1. 1. 
  2. 2. 
  3. 3. 
  4. 4. 

По простым акциям

7

7

3

По привилегированным акциям

20

20

20

По облигациям

-

-

-

По другим видам ценных бумаг

-

-

-

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

Погашение или замена на другие ценные бумаги общества, консолидация существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала за последние три года Обществом не проводилось.  

      

Дата погашения

или замены на другие

ценные бумаги

Консолидация

Дробление

цена старая,

в сум.

цена новая,

в сум.

цена старая,

в сум.

цена новая,

в сум.

1

2

3

4

5

             --

-

-

-

-

                  

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

Последние три года Общество выпуск акции не осуществляло.

а) основание для выпуска акций __________________________________;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. ______________________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

Общество облигации не выпускало.

а) основание для выпуска облигаций ______________________________;

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) количество облигаций выпуска _________________________________;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____________;

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска ________________;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ.

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска                                              

простые именные бездокументарные акции;

привилегированные именные бездокументарные акции;

б) количество акций выпуска  

67 740 ( шестьдесят семь тысяч семьсот сорок ) штук.

Простые именные акции - 66 040(шестьдесят шесть тысяч сорок) штук.

Привилегированные именные акции – 1 700 (одна тысяча семьсот) штук.

в) номинальная стоимость акции выпуска

21 283 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят три) сум.

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости)

1 441 710 420 (один миллиард четыреста сорок один миллион семьсот десять тысяч четыреста двадцать) сум.

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска

Каждая простая акция данного выпуска предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы простых акций могут в соответствии с Законами Республики Узбекистан и уставом общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры также имеют следующие права:

включение их в реестр акционеров акционерного общества;

получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

часть прибыли общества в виде дивидендов;

часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;

участие в управлении акционерным обществом;

получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и акционерного общества;

объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;

страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют следующие права:

включение их в реестр акционеров акционерного общества;

получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;

получение дивидендов в порядке установленном уставом общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;

получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;

возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и акционерного общества;

объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;

страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг.

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

Акционеры имеют также другие права, предусмотренные законодательством и уставом общества.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения:

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации ранее размещенных акций с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпускаемые акции с большей номинальной стоимостью.

ж) срок и порядок размещения акции:

Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска акций.

Размещение акций данного выпуска осуществляется среди акционеров посредством конвертации ранее размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью и заключение каких – либо сделок не предусматривается.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:

Акции размещаются по номинальной стоимости.

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:

Ранее размещенная часть акций на сумму 677 400 000 сум является оплаченной по номинальной стоимости. Увеличиваемая часть нового выпуска акций на сумму 764 310 420 сум оплачивается за счет капитализации части прибыли, направленной на развитие производства по итогам 2004 - 2010 г.г. путем осуществления проводок в бухгалтерских записях со счета «Нераспределенная прибыль» на счет «Уставный фонд».

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия:

Решение Общего собрания акционеров от 26 июня 2012 г. Протокол N1.

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

В уставе Общества ограничений на приобретение акций не имеется. Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации ранее размещенных акций с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпускаемые акции с большей номинальной стоимостью.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям

Налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

н) цель выпуска акций:

Увеличение уставного фонда общества.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: Общество выпуск облигаций не осуществляет.

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

б) количество облигаций выпуска _________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска __________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Оплата акций не денежными средствами не предусматривается.

Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

При не размещении акций в количестве67 740 ( шестьдесят семь тысяч семьсот сорок ) штук, т.е. 100% данный выпуск считается несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

В случае признания выпуска несостоявшимся, принимается решение об уменьшении уставного фонда общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и осуществляется обратная проводка в бухгалтерских записях со счета «Уставный фонд» на счет «Нераспределенная прибыль»

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Выпуск облигаций не предусматривается.

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

Выпуск облигаций не предполагается.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

Выпуск облигаций не предусматривается.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

Хранение эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, формирование реестра владельцев акций, а также учет прав на бездокументарные ценные бумаги Госкомимущества и ГАК «Узбекэнерго» осуществляет Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг, выполняющий функции центрального регистратора. Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие. Лицензии не имеет. Юридический и почтовый адрес: 100000, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10 т. 236-14-34. Учет прав по остальным бездокументарным ценным бумагам осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «TSIAR-DEPO», Место нахождения: 100100, г. Ташкент, Яккасарайский р-он, ул.Бобура, 20, тел 8-99890-167-65-33. Почтовый адрес: 100015, г.Ташкент, Миробадский р-он, ул. Ойбека,38. Номер и дата выдачи лицензии: от 26.07.2004г. №773; Орган, выдавший лицензию: Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг; Срок действия данной лицензии: бессрочная.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

Учет прав и переход прав собственности на ценные бумаги осуществляется обслуживающими депозитариями в порядке, установленном законодательством. Права на акции переходят с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

Привлечение андеррайтеров на размещение акций данного выпуска не предусматривается.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Акционеры общества могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии и решения о выпуске ценных бумаг в ОАО «Gidromaxsusqurilish», по адресу 100011, г. Ташкент, ул. Навои, 22. тел. 244-87-13. Информация о выпуске, а также информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством, будут опубликованы в средствах массовой информации в установленном законодательством порядке.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

Продажа акций не предусматривается.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

Включение данного выпуска ценных бумаг в листинг организатора торгов не планируется.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:            

Факторы риска

Детальное описание

1

2

Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)  

По данному фактору риск отсутствует

Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)

Как специализированная   организация ОАО «Gidromaxsusqurilish» занимает монопольное положение в Республике.

Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)  

Социальный фактор риска отсутствует

Технические (износ части оборудования и т. п.)

Износ оборудования составляет

60-70%

Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)  

Экологический фактор риска отсутствует

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью, они прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.